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京东投资国美 认购1亿美元可转债

2020-05-29 来源:中国证券报 编辑:shreen 阅读量:11729

没有永远的朋友,也没有永远的敌人。

  曾经在家电零售市场势不两立、酣战许久的国美和京东,达成深度战略合作。

  5月28日晚,国美零售(0493.HK)公告,与京东(NASDAQ:JD)签署战略合作协议。京东宣布认购1亿美元国美境外可转债,初步股份转换价为每股1.255港元,较国美零售5月28日收盘价溢价38%,假设悉数行使转换权,京东将获得约6.2亿股国美新股份,约占国美发行转换股份扩大后的已发行股本的2.80%。双方将在采购、营销、物流和家电后服务、加盟店等多层面加大合作。

  而早在4月19日,拼多多也通过认购可转债的方式和国美零售达成战略合作,拼多多宣布将认购国美零售发行的2亿美元可转债,如最终全部行使转换权,拼多多将最多获配12.8亿股国美新股份,约占国美发行转换股份扩大后股本的5.62%。

  国美零售对第二、第三大电商左拥右抱,发力线上线下融合的决心明显,“合纵连横”对战阿里苏宁阵营的意图也很明显,家电零售格局或将生变。

  从入驻京东平台 到引入战略投资

  3月13日,国美对外宣布,其官方旗舰店正式入驻京东平台,成为继五星电器之后又一个全面拥抱京东的线下传统零售企业。

  两个多月后,在618购物节和京东赴港二次上市前夕,双方合作升级。

  国美零售5月28日晚公告显示,国美向京东发行1亿美元可换股债券,初步股份转换价为每股1.255港元,较国美零售5月28日收盘价及截至5月27日前5个连续交易日平均收盘价溢价37.91%。假设已悉数行使转换权,则将发行约6.2亿股新股份,占公司公告日期现有已发行股本约2.88%,占公司扩大后的已发行股本约2.80%(假设公司已发行股本并无其他变动)。华兴资本担任本次交易独家配售代理。

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  供应链优势互补为国美引入京东战略投资的重要原因。根据协议,国美将“家·生活”供应链、中大件物流仓储配送、服务体系、全国2600多家门店等“零售新基建”接入京东平台,为其提供更高质量、更丰富的商品与服务,提高用户体验。

  在本次合作中,尤为引人关注的是双方在联合采购方面的合作。基于双方原有的采购优势,国美和京东联合后形成中国最大的家电采购规模,家电零售格局“大变”。除联合采购外,国美、京东还将在联合营销、物流和家电后服务、加盟店等多层面加大合作力度。

  而供应链输出层面,双方将进一步深化关系。双方约定,国美将为京东提供家电与“家·生活”整体解决方案等优势性商品,扩充京东平台家电商品品类,而京东将为国美提供非家电商品,扩充国美商品SKU,加速推进全品类进程。

  双方还将在物流和服务层面也展开系统性合作。国美旗下安迅物流将为京东提供大家电送装解决方案,届时安迅物流中大件家电的自营物流仓储、配送服务,特别是大家电送装同步服务将向京东全面开放。此外,国美管家将为京东平台用户提供家电全生命周期管理和“家·生活”服务解决方案,提升京东平台用户生活品质。

  值得注意的是,国美超16万社群和直播也将作为重要的零售资产向京东开放。根据协议,京东供应链商品将通过国美门店、社群、直播等渠道和方式满足全国用户的需求。同时,双方数据共享、技术互通,为消费升级提供精准、优质的商品和服务。

  国美零售总裁王俊洲表示,国美与京东将在供应链、物流、服务等多个维度展开合作,共同加大对线上线下融合的深入探索,双方将一道促进新型消费转化为制造业的新动能,带动家电产业提质升级。

  京东集团表示,此次合作是京东集团的又一次战略延伸,一年多来,京东集团已经连续投资了五星电器、迪信通、联想来酷等企业,并针对不同场景打造出了京东电器超级体验店、京东家电专卖店、京东数码专卖店等一大批多样化业态。与国美的战略合作,不仅标志着京东一体化开放的加速,更代表着京东依托自身的供应链、物流、技术等基础设施推进生态共创,与合作伙伴共同致力于更高效和可持续的发展的决心。

  618前夕 京东合纵连横

  受疫情影响,零售消费市场一度笼罩上阴霾,618购物节被认为是今年以来最大的消费购物节,阿里、京东、苏宁等均表示投入百亿规模补贴力度,试图联合商家打响抗疫消费回血之战。

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  对于正处于规模扩张中的拼多多,以及“直播带货”能力突出的抖音、快手,618购物节的表现市场也十分关注。

  显然,京东在筹备购物节的同时,除了准备翻新的“玩法”,并没有放松战略扩张步伐。就在与国美签署合作的前一天,5月27日,京东与日活超3亿的短视频直播平台快手也签署战略合作协议,双方将在快手小店的供应链能力打造、品牌营销和数据能力共建等方面展开深入合作,共同打造短视频直播电商新生态,具体合作将在618期间落地。

  值得注意的是,京东与国美的合作内容也涉及社群和直播,直播或将成为今年618各方集中发力抢夺流量的新赛道。

  阿里方面此前介绍,今年天猫618购物节期间,成千上万线下门店通过淘宝直播深入参与线上大促,排队走进淘宝直播间的,不仅有300位明星、600位总裁,还有超过1万家线下门店、5万名柜员。

  618不只是购物节,也是市场传闻京东赴港上市的日子。据媒体报道称,京东将会在6月18日左右回港二次上市,上市的股票份额为5%,筹集资金接近30亿美元。

  6月18日这一天,无论是平台销售战果,还是上市表现,京东都令人十分期待。


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